Diploma federale

Analista finanziario/a e amministratore/trice di patrimoni EPS

analizzare, osservare, valutare, realizzare

settori professionali

Economia e amministrazione

formazione

Formazione continua

Cosa e per cosa?

  • Affinché l'analista finanziario e amministratore di patrimoni possa fare una previsione sull'investimento in un immobile, effettua diverse analisi e include i risultati nella sua valutazione.
  • Affinché l'analista finanziaria e amministratrice di patrimoni possa definire gli obiettivi di investimento per un cliente importante, valuta il mercato finanziario attuale, l'attività di borsa e compila la documentazione.
  • Affinché l'analista finanziario e amministratore di patrimoni sia in grado di consigliare un cliente straniero su un investimento in titoli, è necessario che conosca le basi giuridiche.
  • Affinché l'analista finanziaria e amministratrice di patrimoni sia in grado di consigliare un proprietario di immobili su come vendere le sue case nel modo più redditizio, confronta i diversi prezzi regionali e dei terreni.
Fatti

Aspetti positivi

Come analista finanziario e amministratrice di patrimoni, si assume una funzione esecutiva responsabile che viene ripagata nel vero senso della parola ogni volta che si ottengono i migliori guadagni possibili dagli investimenti.

Aspetti negativi

In questa professione, per quanto si possa fare bene e tenere conto di tutti i possibili rischi, si può sempre perdere molto denaro a causa di eventi improvvisi che colpiscono il mercato finanziario.

Ammissione & Formazione

All'inizio dell'esame:
a) Formazione professionale di base completa (ad esempio nel settore commerciale) o diploma di scuola superiore e 5 anni di esperienza professionale nel settore finanziario o

b) Laurea o diploma universitario nel campo dell'economia e 3 anni di esperienza professionale nel campo delle finanze, nonché

c) le qualifiche modulari o equivalenti richieste.

15 mesi di formazione parallela alla professione.

Completamento dell'esame professionale superiore e riconoscimento internazionale come "Certified International Investment Analyst (CIIA)".

Nota: I costi del corso sono parzialmente coperti dalla Confederazione.

I diplomati di un esame professionale federale superiore possono richiedere un sussidio al governo federale, in base al quale il 50% delle tasse del corso (massimo 10'500.-) e altri 4'000.- (se l’azienda è membro) sono rimborsati dal fondo per la formazione continua.

Skills

TOP 10 richiesto

affidabilità, precisione nel lavoro
importante
capacità di comunicare, capacità di negoziazione
indispensabile
capacità numeriche, competenze matematiche
indispensabile
discrezione
molto importante
fluidità nell'espressione orale e scritta
molto importante
interesse per il monitoraggio e il controllo, interesse per le questioni economiche
indispensabile
orientamento al cliente, diplomazia
molto importante
pensiero analitico
indispensabile
qualità di leadership
importante
sincerità
importante

Skills

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Fatti

Buono a sapersi & Percorsi di carriera

Le analiste finanziarie e gli amministratori di patrimoni lavorano di solito in banche, società di gestione di fondi patrimoniali, ma anche per compagnie assicurative o fiduciarie straniere. Spesso si specializzano in un'area di finanziamento o di investimento, ad esempio gestendo un'area di investimento, occupandosi di clienti stranieri o fornendo consulenza ai proprietari di immobili.

Formazione continua attraverso letteratura specializzata, corsi, conferenze e congressi. Corso parziale come esperto di finanza e investimenti diplomato. Studi post-laurea presso un'università di scienze applicate.

  • Master of Advanced Studies (MAS) Private Banking and Wealth Management
  • Economista aziendale SUP – Banking and Finance (Bachelor)
  • Economista bancario SSS, economista aziendale SSS (diploma federale)
  • Analista finanziario/a e amministratore/trice di patrimoni EPS
  • Certificato federale di formazione pratica (AFC) o maturità liceale o titolo equivalente (vedi ammissione)