Diploma federale
Analista finanziario/a e amministratore/trice di patrimoni EPS
analizzare, osservare, valutare, realizzare
Che cosa fa un/una analista finanziario/a e amministratore/trice di patrimoni EPS?
Gli analisti finanziari e le amministratrici di patrimoni valutano le informazioni provenienti dal mercato finanziario, dall'economia e dalla politica al fine di trovare e realizzare le migliori opportunità di investimento per il patrimonio dei loro clienti. Si tratta di fondi patrimoniali come azioni, obbligazioni o immobili.
Le analiste finanziarie e gli amministratori di patrimoni ricercano e analizzano i finanziamenti, definiscono gli obiettivi di investimento e includono la gestione del rischio. Nella gestione dei portafogli, analizzano i vari rischi prima di costruire, ad esempio, un portafoglio titoli e valutarne la redditività per poi raccomandarlo ai clienti.
Per valutare e ottimizzare correttamente gli asset e gli investimenti, gli analisti finanziari e le amministratrici di patrimoni utilizzano diversi metodi, tecniche e strumenti analitici. Nel farlo, si basano su strategie collaudate, osservano gli sviluppi economici e rispettano le leggi, i regolamenti e la normativa fiscale. Di solito ricoprono una posizione dirigenziale o specialistica in una banca.
Cosa e per cosa?
- Affinché l'analista finanziario e amministratore di patrimoni possa fare una previsione sull'investimento in un immobile, effettua diverse analisi e include i risultati nella sua valutazione.
- Affinché l'analista finanziaria e amministratrice di patrimoni possa definire gli obiettivi di investimento per un cliente importante, valuta il mercato finanziario attuale, l'attività di borsa e compila la documentazione.
- Affinché l'analista finanziario e amministratore di patrimoni sia in grado di consigliare un cliente straniero su un investimento in titoli, è necessario che conosca le basi giuridiche.
- Affinché l'analista finanziaria e amministratrice di patrimoni sia in grado di consigliare un proprietario di immobili su come vendere le sue case nel modo più redditizio, confronta i diversi prezzi regionali e dei terreni.
Fatti
- Ammissione
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All'inizio dell'esame:
a) Formazione professionale di base completa (ad esempio nel settore commerciale) o diploma di scuola superiore e 5 anni di esperienza professionale nel settore finanziario o
b) Laurea o diploma universitario nel campo dell'economia e 3 anni di esperienza professionale nel campo delle finanze, nonché
c) le qualifiche modulari o equivalenti richieste. - Formazione
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15 mesi di formazione parallela alla professione.
Completamento dell'esame professionale superiore e riconoscimento internazionale come "Certified International Investment Analyst (CIIA)".
Nota: I costi del corso sono parzialmente coperti dalla Confederazione. I diplomati di un esame professionale federale superiore possono richiedere un sussidio al governo federale, in base al quale il 50% delle tasse del corso (massimo 10'500.-) e altri 4'000.- (se l’azienda è membro) sono rimborsati dal fondo per la formazione continua. - Aspetti positivi
- Come analista finanziario e amministratrice di patrimoni, si assume una funzione esecutiva responsabile che viene ripagata nel vero senso della parola ogni volta che si ottengono i migliori guadagni possibili dagli investimenti.
- Aspetti negativi
- In questa professione, per quanto si possa fare bene e tenere conto di tutti i possibili rischi, si può sempre perdere molto denaro a causa di eventi improvvisi che colpiscono il mercato finanziario.
- Buono a sapersi
- Le analiste finanziarie e gli amministratori di patrimoni lavorano di solito in banche, società di gestione di fondi patrimoniali, ma anche per compagnie assicurative o fiduciarie straniere. Spesso si specializzano in un'area di finanziamento o di investimento, ad esempio gestendo un'area di investimento, occupandosi di clienti stranieri o fornendo consulenza ai proprietari di immobili.
TOP 10 richiesto
Percorsi di carriera: Analista finanziario/a e amministratore/trice di patrimoni EPS
Formazione continua attraverso letteratura specializzata, corsi, conferenze e congressi. Corso parziale come esperto di finanza e investimenti diplomato. Studi post-laurea presso un'università di scienze applicate.
Master of Advanced Studies (MAS) Private Banking and Wealth Management
Economista aziendale SUP – Banking and Finance (Bachelor)
Economista bancario SSS, economista aziendale SSS (diploma federale)
Analista finanziario/a e amministratore/trice di patrimoni EPS
Certificato federale di formazione pratica (AFC) o maturità liceale o titolo equivalente (vedi ammissione)