Esperto/a finanziario/a per PMI EPS
analizzare, proporre, pianificare, chiarire, consigliare
settori professionali
Economia e amministrazione
formazione
Formazione continua
Titolo ricevuto
Diploma federale
Informazioni brevi
Che cosa fa un/una esperto/a finanziario/a per PMI EPS?
Un conto è l'attività quotidiana nelle piccole e medie imprese (PMI). Un altro è quando si tratta di questioni finanziarie e imprenditoriali che riguardano la sopravvivenza, la strategia aziendale o la successione di un'impresa.
In queste situazioni, i titolari delle imprese sono lieti di poter contare sul supporto professionale degli esperti finanziari e delle esperte finanziarie per PMI. Sanno esattamente come organizzare un piano finanziario di successo per rendere l'azienda attraente per i fornitori di capitale azionario e di debito. In questo contesto, hanno anche familiarità con le questioni legali, fiscali e assicurative. Quando si tratta di pianificazione della successione, gli esperti finanziari e le esperte finanziarie per PMI determinano una soluzione realistica. A seconda della situazione, possono suggerire una riorganizzazione, una fusione o addirittura una liquidazione, una vendita o un management buy-out. Organizzano le fasi legali e realizzano le transazioni necessarie.
Quando si tratta di pianificazione finanziaria per la creazione di un'azienda, occorre analizzare innanzitutto le possibilità di successo dell'impresa e le eventuali debolezze o carenze. Quindi, gli esperti e le esperte sviluppano la strategia aziendale, definiscono gli obiettivi e le misure e quindi implementano il finanziamento dell'azienda a lungo termine.
Associazione
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Cosa e per cosa?
- Affinché non sorgano conflitti durante le trattative di credito o di vendita, l'esperto finanziario per PMI consiglia e sostiene il proprietario di una piccola impresa che si trova in difficoltà finanziarie con la propria attività.
- Affinché tutto sia gestito correttamente quando due aziende si fondono e che entrambe le parti possano concludere l'affare con tranquillità, l'esperta finanziaria per PMI si occupa di tutte le questioni relative alla forma giuridica, alle imposte e alle assicurazioni.
- Affinché la redditività finanziaria di un’azienda possa essere aumentata a lungo termine, l’esperto finanziario per PMI propone strategie e obiettivi aziendali e sviluppa le misure necessarie.
- Affinché il loro reddito, la previdenza e gli eventuali investimenti di un titolare di azienda senior siano organizzati anche dal punto di vista privato dopo la successione e il passaggio di consegne dell'azienda, l’esperta finanziaria per PMI gli fornisce consulenza e assistenza.
Fatti
Ton avenir, notre préoccupation : Tu dois le savoir avant.
All'inizio dell'esame:
Attestato professionale federale di consulente finanziario o titolo equivalente e almeno 4 anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari inoltre i certificati di fine modulo (o certificati equiparati).
16 mesi di corsi preparatori per un totale di 50 giorni.
Nota: I costi del corso sono parzialmente coperti dalla Confederazione.
I diplomati di un esame professionale federale superiore possono richiedere un sussidio al governo federale, in base al quale il 50% delle tasse del corso (massimo 10'500.-) e altri 4'000.- (se l’azienda è membro) sono rimborsati dal fondo per la formazione continua.
Essere coinvolti attivamente nella fondazione di un’azienda è un compito bello e appassionante. Anche la proposta di strategie finanziare a un’azienda familiare e portare a termine il processo sono cose che danno soddisfazione.
Dover proporre la liquidazione a un’azienda familiare che ha il bilancio in rosso da anni, è solo uno di tanti esempi che dimostrano che non ogni pianificazione finanziaria ha successo.
Il settore finanziario è variegato e offre diverse attività agli esperti e alle esperte finanziarie per PMI. Alcuni si focalizzano piuttosto sulla consulenza aziendale e preferiscono sviluppare strategie, altri preferiscono le questioni legate alla previdenza e alla pianificazione finanziaria che le accompagna. Ci sono altri ancora che preferiscono essere attivi in istituti bancari nel settore crediti e commercio.
- Economista aziendale SUP – Banking and Finance, Controlling and Accounting
- Economista bancario/a SSS, economista aziendale SSS, economista assicurativo/a SSS (diploma federale)
- Esperto/a finanziario/a per PMI EPS
- Consulente finanziario APF (vedi ammissione)
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