Attestato professionale federale

Consulente finanziario APF

analizzare, comporre, consigliare, combinare, chiarire

settori professionali

Economia e amministrazione

formazione

Formazione continua

Fatti

All'inizio dell'esame:

a) Formazione con AFC o titolo equivalente e 2 anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari oppure

b) formazione con CFP o altro titolo e 5 anni di esperienza professionale, di cui 2 nel settore dei servizi finanziari nonché

c) in ogni caso i certificati di fine modulo (o certificati equiparati).

1 ½ – 2 anni di corsi di formazione continua modulari.

Nota: I costi del corso sono parzialmente coperti dalla Confederazione.

I diplomati di un attestato professionale federale possono richiedere un sussidio al governo federale, in base al quale il 50% delle tasse del corso (massimo 9'500.-) e altri 4'000.- (se l’azienda è membro) sono rimborsati dal fondo per la formazione continua.

Quando si parla di denaro, le persone sono molto attente. I consulenti finanziari e le consulenti finanziarie attirano sempre la massima attenzione da parte dei loro clienti. Inoltre, è un bel lavoro aiutare le persone nelle questioni finanziarie.

A volte le persone che chiedono una consulenza hanno idee irrealistiche, altre volte non hanno il denaro necessario per realizzare il piano finanziario desiderato o per finanziare la casa dei sogni.

In Ticino, la legge prevede l'autorizzazione all'esercizio per chi svolge un'attività nel campo finanziario. I requisiti sono: titolo di studio riconosciuto dalla legge; esperienza nel ramo di almeno 2 anni in Svizzera; ottima reputazione, garanzia di attività irreprensibile; non essere insolvente e non avere attestati di carenza beni; disporre di una copertura assicurativa.

  • Esperto/a di pianificazione finanziaria SPD SSS (studio postdiploma)
  • Economista bancario/a SSS, economista assicurativa SSS, economista aziendale SSS (diploma federale)
  • Esperto/a contabile EPS, esperto/a fiduciario/a EPS, esperto/a in finanza e investimenti EPS, analista finanziario/a e amministratore/trice di patrimoni EPS (diploma federale)
  • Consulente finanziario APF
  • Attestato federale di capacità (AFC) o titolo equivalente (vedi ammissione)
Skills

TOP 10 richiesto

affidabilità, precisione nel lavoro
importante
capacità di comunicare, capacità di negoziazione
indispensabile
capacità numeriche, competenze matematiche
indispensabile
fluidità nell'espressione orale e scritta
molto importante
interesse per le questioni economiche
indispensabile
orientamento al cliente, diplomazia
molto importante
pensiero analitico
indispensabile
qualità di leadership
importante
sincerità
importante
talento organizzativo, abilità commerciale
molto importante

Skills

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