Diploma federale

Esperto/a finanziario/a per PMI EPS

analizzare, proporre, pianificare, chiarire, consigliare

settori professionali

Economia e amministrazione

formazione

Formazione continua

Cosa e per cosa?

  • Affinché non sorgano conflitti durante le trattative di credito o di vendita, l'esperto finanziario per PMI consiglia e sostiene il proprietario di una piccola impresa che si trova in difficoltà finanziarie con la propria attività.
  • Affinché tutto sia gestito correttamente quando due aziende si fondono e che entrambe le parti possano concludere l'affare con tranquillità, l'esperta finanziaria per PMI si occupa di tutte le questioni relative alla forma giuridica, alle imposte e alle assicurazioni.
  • Affinché la redditività finanziaria di un’azienda possa essere aumentata a lungo termine, l’esperto finanziario per PMI propone strategie e obiettivi aziendali e sviluppa le misure necessarie.
  • Affinché il loro reddito, la previdenza e gli eventuali investimenti di un titolare di azienda senior siano organizzati anche dal punto di vista privato dopo la successione e il passaggio di consegne dell'azienda, l’esperta finanziaria per PMI gli fornisce consulenza e assistenza.
Fatti

Aspetti positivi

Essere coinvolti attivamente nella fondazione di un’azienda è un compito bello e appassionante. Anche la proposta di strategie finanziare a un’azienda familiare e portare a termine il processo sono cose che danno soddisfazione.

Aspetti negativi

Dover proporre la liquidazione a un’azienda familiare che ha il bilancio in rosso da anni, è solo uno di tanti esempi che dimostrano che non ogni pianificazione finanziaria ha successo.

Ammissione & Formazione

All'inizio dell'esame:

Attestato professionale federale di consulente finanziario o titolo equivalente e almeno 4 anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari inoltre i certificati di fine modulo (o certificati equiparati).

16 mesi di corsi preparatori per un totale di 50 giorni.

Nota: I costi del corso sono parzialmente coperti dalla Confederazione.

I diplomati di un esame professionale federale superiore possono richiedere un sussidio al governo federale, in base al quale il 50% delle tasse del corso (massimo 10'500.-) e altri 4'000.- (se l’azienda è membro) sono rimborsati dal fondo per la formazione continua.

Skills

TOP 10 richiesto

coscienziosità
importante
fluidità nell'espressione orale e scritta, competenze matematiche
indispensabile
interesse per le questioni economiche
indispensabile
lealtà, discrezione
importante
orientamento al cliente, diplomazia
importante
pensiero analitico, capacità decisionale
molto importante
precisione nel lavoro, diligenza
molto importante
qualità di leadership, capacità di comunicare
indispensabile
senso di responsibilità, sincerità
molto importante
talento organizzativo, abilità commerciale, capacità numeriche
indispensabile

Skills

?

Fatti

Buono a sapersi & Percorsi di carriera

Il settore finanziario è variegato e offre diverse attività agli esperti e alle esperte finanziarie per PMI. Alcuni si focalizzano piuttosto sulla consulenza aziendale e preferiscono sviluppare strategie, altri preferiscono le questioni legate alla previdenza e alla pianificazione finanziaria che le accompagna. Ci sono altri ancora che preferiscono essere attivi in istituti bancari nel settore crediti e commercio.

  • Economista aziendale SUP – Banking and Finance, Controlling and Accounting
  • Economista bancario/a SSS, economista aziendale SSS, economista assicurativo/a SSS (diploma federale)
  • Esperto/a finanziario/a per PMI EPS
  • Consulente finanziario APF (vedi ammissione)