Diploma federale
Esperto/a in operazioni dei mercati finanziari EPS
analizzare, comunicare, esaminare, consigliare, valutare, controllare
Che cosa fa un/una esperto/a in operazioni dei mercati finanziari EPS?
Le operazioni sul mercato finanziario sono sempre associate a grandi o piccoli rischi. È meglio cercare di evitarli il più possibile. Tuttavia, è più facile dirlo che farlo.
Gli esperti e le esperte in operazioni dei mercati finanziari sono specializzati nell'analisi dei processi di investimento in azioni, obbligazioni, fondi d'investimento o derivati prima che vengano effettuati. A tal fine, esaminano e osservano gli strumenti finanziari e tutto ciò che riguarda il loro acquisto, la loro vendita e le implicazioni legali e finanziarie che li accompagnano. Per ridurre al minimo i rischi, propongono misure adeguate, partecipano alla loro attuazione e sono quindi sempre in contatto con i colleghi del front-office, con i gestori e con i trader. Preparano rapporti sui rischi e sulle performance per i clienti o la direzione, per le autorità di vigilanza le attività esatte e rispondono alle loro domande.
Con il loro occhio critico, gli esperti e le esperte monitorano le operazioni dei mercati finanziari in background, alla ricerca di opportunità di miglioramento, che a loro volta possono essere utilizzate dal front office per soluzioni personalizzate per i clienti.
Cosa e per cosa?
- Affinché l'istituto finanziario possa introdurre nuovi servizi, l'esperto in operazioni dei mercati finanziari svolge un ruolo di supporto sviluppando proposte per processi più efficienti.
- Affinché i potenziali problemi possano essere scoperti ed evidenziati, l'esperta in operazioni dei mercati finanziari analizza l'organizzazione e i metodi di gestione del progetto.
- Affinché un cliente possa scoprire quali sono le opzioni di investimento più adatte a lui, l'esperto in gestione dei mercati finanziari risponde alle sue domande.
- Affinché l'esperta in operazioni dei mercati finanziari possa assicurarsi che i processi di transazione siano in regola, fornisce le informazioni necessarie alle autorità fiscali e di vigilanza.
Fatti
- Ammissione
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All'inizio dell'esame:
a) Attetstato federale di capacità, maturità liceale, professionale o specializzata o titolo equivalente e
b) 5 anni di esperienza pratica in ambito bancario o finanziario, informatico, contabile, di revisione o di compliance oppure
c) attestato professionale federale (APF), diploma federale (EPS o SSS) o diploma di scuola universitaria professionale e 3 anni di esperienza pratica nei settori summenzionati, o
d) diploma universitario e 2 anni di esperienza pratica nei settori summenzionati. - Formazione
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6 mesi di formazione parallela all'attività lavorativa.
Nota: I costi del corso sono parzialmente coperti dalla Confederazione. I diplomati di un esame professionale federale superiore possono richiedere un sussidio al governo federale, in base al quale il 50% delle tasse del corso (massimo 10'500.-) e altri 4'000.- (se l’azienda è membro) sono rimborsati dal fondo per la formazione continua. - Aspetti positivi
- Quando tutte le analisi e le proposte di ottimizzazione dei processi, dell'acquisto e della vendita di strumenti finanziari danno i loro frutti, si prova ogni volta un piccolo senso di soddisfazione. Inoltre, in questo lavoro si è sempre in contatto con vari tipi di interlocutori.
- Aspetti negativi
- Ogni professione in cui i rischi devono essere ridotti al minimo comporta anche la possibilità di aver sopravvalutato o prestato troppa poca attenzione a qualcosa. Questo ha un effetto spiacevole e finisce per costare denaro.
- Buono a sapersi
- Gli esperti e le esperte in operazioni dei mercati finanziari svolgono una funzione di controllo e comunicazione nel back office. Supportati da software all'avanguardia, esaminano i processi, i requisiti, le linee guida e gli standard che si verificano nelle transazioni con gli strumenti finanziari. Non è un compito poco impegnativo. Tuttavia, gli orari di lavoro sono regolari e ci si può specializzare in diverse direzioni.
TOP 10 richiesto
Percorsi di carriera: Esperto/a in operazioni dei mercati finanziari EPS
Economista aziendale SUP (Bachelor)
Economista aziendale SSS (diploma federale)
Esperto/a in operazioni dei mercati finanziari EPS
Attetstato federale di capacità, maturità o titolo di livello terziario (vedi ammissione)