Diploma federale
Perito/a in materia di previdenza professionale EPS
controllare, calcolare, consigliare, verificare, ordinare
Che cosa fa un/una perito/a in materia di previdenza professionale EPS?
La consulenza in materia di previdenza professionale non è necessaria solo per i privati. Anche le aziende e gli enti pensionistici statali sono interessati dai controlli dei periti e delle perite in materia di previdenza professionale, ma beneficiano anche delle loro raccomandazioni.
I periti e le perite in materia di previdenza professionale esaminano la sicurezza finanziaria dei regimi pensionistici a intervalli regolari. A tal fine, sono anche in contatto con le autorità di vigilanza o i revisori dei conti. Essi perseguono un mandato legale e, in questo senso, osservano tutti gli aspetti legali della previdenza dei dipendenti. Ciò include i diritti della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma anche le assicurazioni sociali, le fondazioni e il diritto tributario. Le loro raccomandazioni sui piani previdenziali professionali si basano su statistiche e calcoli. Il loro lavoro comprende anche strategie di investimento e la preparazione di concetti assicurativi e pensionistici.
Accompagnano il processo formale di liquidazione e fusione, supportano i loro clienti nella preparazione di piani di ristrutturazione se il patrimonio previdenziale è inferiore al capitale previdenziale obbligatorio e forniscono consulenza ai fondi pensione sull'organizzazione della loro amministrazione.
Cosa e per cosa?
- Affinché un istituto di previdenza possa trovare la soluzione ottimale in caso di prestazioni complicate, Il perito in materia di previdenza professionale indica due opzioni ragionevoli.
- Affinché la perita in materia di previdenza professionale abbia una base per il suo supporto, ma anche per la verifica della conformità alle disposizioni di legge, si basa su applicazioni matematiche attuariali e finanziarie.
- Affinché le fondazioni siano in grado di garantire la sicurezza finanziaria e di applicare un'adeguata diligenza, il perito in materia di previdenza professionale svolge un'ulteriore formazione.
- Affinché i fondi liberi di una compagnia assicurativa possano essere utilizzati in modo proficuo, la perita in materia di previdenza professionale fornisce suggerimenti tenendo conto delle basi giuridiche.
Fatti
- Ammissione
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All'inizio dell'esame:
a) Attestato federale di capacità (AFC), maturità professionale, liceale o specializzata o titolo equivalente e
b) almeno 4 anni di esperienza pratica nel settore della previdenza professionale e
c) i certificati di fine modulo (o certificati equiparati). - Formazione
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3 anni di formazione parallela all'attività professionale.
Nota: I costi del corso sono parzialmente coperti dalla Confederazione. I diplomati di un esame professionale federale superiore possono richiedere un sussidio al governo federale, in base al quale il 50% delle tasse del corso (massimo 10'500.-) e altri 4'000.- (se l’azienda è membro) sono rimborsati dal fondo per la formazione continua. - Aspetti positivi
- Fare raccomandazioni ai fondi pensione che alla fine danno frutti in termini di sicurezza finanziaria è un'attività soddisfacente.
- Aspetti negativi
- Come organo di controllo, non sempre si è ospiti graditi. Inoltre, accompagnare le liquidazioni non è una cosa piacevole.
- Buono a sapersi
- Dalla valutazione di una strategia di investimento da parte dell'autorità di vigilanza, al monitoraggio della sicurezza finanziaria di un fondo pensione, fino alla formazione supplementare, in questa professione raramente ci si annoia. Tuttavia, i peridi e le perite in materia di previdenza professionale hanno anche molto a che fare con leggi, linee guida e principi giuridici, che devono conoscere e applicare. Ciò significa che i compiti comunicativi si alternano ad argomenti piuttosto secchi.
TOP 10 richiesto
Percorsi di carriera: Perito/a in materia di previdenza professionale EPS
Ufficio di consulenza proprio per la previdenza professionale
Master of Advanced Studies (MAS) in Risk Management oppure in Financial Consulting, Corporate Finance
Perito/a in materia di previdenza professionale EPS
Attestato federale di capacità (AFC), maturità o titolo equivalente (vedi ammissione)